Владельцы евробондов банка "Ак Барс" согласились на нарушение ряда ковенант по выпуску

24 июля 2012 года

Владельцы еврооблигаций банка "Ак Барс" (Казань), входящего в тридцатку крупнейших в РФ, согласились на нарушение банком ряда ковенант по выпуску, говорится в сообщении компании Ak Bars Luxembourg S.A. на Ирландской фондовой бирже.

"Ак Барс" в июле попросил держателей выпуска евробондов объемом 280 миллионов долларов с погашением в декабре 2012 года согласовать изменение ковенант по выплате дивидендов и потенциальную корректировку коэффициента достаточности капитала.

Акционеры "Ак Барса" приняли решение направить на выплату дивидендов 10% от чистой прибыли по российским стандартам бухучета в 1,8 миллиарда рублей, несмотря на убыток по МСФО в размере 3,5 миллиарда рублей. При этом текущий ковенант по выпуску евробондов не предусматривает выплату дивидендов при получении банком убытков по МСФО.

Кроме того, банк решил застраховать себя от возможного нарушения минимального порога достаточности капитала по Базельским требованиям (12%) по состоянию на 30 июня.

По состоянию на 16.00 по времени Лондона (19.00 мск) 20 июля владельцы 82,28% непогашенной основной суммы долга по еврооблигациям проголосовали за нарушение ковенант, говорится в документе.

Инвесторам, согласившимся на изменение ковенант до 20 июля, банк обещал компенсацию в размере 0,5% от номинала (5 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов).

В середине июля "Ак Барс" разместил субординированные еврооблигации на 600 миллионов долларов со ставкой купона 8% годовых.

"Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году и является крупнейшим в регионе. В числе основных акционеров банка: госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" - 18,492%, министерство земельных и имущественных отношений Татарстана - 15,309%, ООО "Икс-луч" - 13,6%, компания Osmand Holding Limited - 11,611%, ООО "Инвестиции и консалтинг" - 11,528%, Sinek Investments&Developments Limited - 9,213%, ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" - 8,955%.